新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP)[さかいファイナンシャル・プランニング]ライフプランニング(家計診断)・住宅ローン 借り入れ・繰り上げ・借り換え、生命保険の見直し・保険相談、離婚相談、年金分割、。中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市を中心に対応しております。

料金表

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ご相談の料金は次のようになっております。
※料金には別途消費税がかかります

ご相談目的 料金 内容
初回相談 4,000円
  • 詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合ったアドバイスをさせていただきます。終了時には、アドバイス事項を記載した「お打ち合わせ確認シート」をお渡しします。

お打ち合わせ確認シート

「お打ち合わせ確認シート」
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家計診断(ライフプランニング、リタイアメントプランニング)  36,000円
  • 初回相談後の次のステップとなります。
  • 「データ記入シート」にご記入いただき、第二回目の面談を行って、今後の人生設計のご希望をお聞きします。
データシート

「データ記入シート」
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  • その後、当方でご希望に沿った「ライフプラン提案書」を作成いたします。
  • 第三回目の面談にて、「ライフプラン提案書」のご説明と、プラン実現のためのご提案をいたします。
ライフプラン提案書

「ライフプラン提案書」
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  • プラン実行に際して発生した疑問点や手続きでわからないことがございましたら、お電話、メール等で随時サポートいたします。(最長第三回目相談から二年間)
保険の見直し  42,000円
  • 初回相談後の次のステップとなります。
  • 「データ記入シート」にご記入いただき、第二回目の面談を行って、加入している保険の内容や必要としている保障のご希望などをお聞きします。
データシート

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  • その後、当方で「ライフプラン提案書」を作成いたします。
  • 第三回目の面談にて、「ライフプラン提案書」のご説明と、加入保険を見なおした結果、過不足があれば見直し案(手厚すぎる保障については、どれを切って、どのように変えるかなど)をご提案いたします。ご希望があれば保険代理店、保険販売会社のご紹介もいたします。必要もないのに無理に保険を替えたり、契約を勧めたりというようなことはいたしません。
    *当事務所は保険商品の募集・販売を行いません。
ライフプラン提案書

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  • プラン実行に際して発生した疑問点や手続きでわからないことがございましたら、お電話、メール等で随時サポートいたします。(最長第三回目相談から二年間)
住宅ローンについて  48,000円
  • 初回相談後の次のステップとなります。
  • 「データ記入シート」にご記入いただき、第二回目の面談を行って、現状の確認や、住宅購入に際してのご希望、捻出可能な頭金の額などをお聞きします。
データシート

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  • その後、当方で「ライフプラン提案書」を作成いたします。
  • 第三回目の面談にて、「ライフプラン提案書」のご説明と、住宅ローンの借り入れ/返済プランのご提案をいたします。
ライフプラン提案書

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  • プラン実行に際して発生した疑問点や手続きでわからないことがございましたら、お電話、メール等で随時サポートいたします。(最長第三回相談から二年間)
教育資金について  38,000円
  • 初回相談後の次のステップとなります。
  • 「データ記入シート」にご記入いただき、第二回目の面談を行って、現状の確認とお子様の進路のご希望などをお聞きします。
データシート

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  • その後、当方でご希望に沿った「ライフプラン提案書」を作成いたします。
  • 第三回目の面談にて、「ライフプラン提案書」のご説明と、教育資金の蓄えのためのプランをご提案いたします。
ライフプラン提案書

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  • プラン実行に際して発生した疑問点や手続きでわからないことがございましたら、お電話、メール等で随時サポートいたします。(最長第三回目相談から二年間)
離婚前に行う離婚後の生活設計のシミュレーション  36,000円
  • 初回相談後の次のステップとなります。
  • 「データ記入シート」にご記入いただき、第二回目の面談を行って、現状の確認と今後の人生設計のご希望をなどをお聞きします。
データシート

「データ記入シート」
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  • その後、当方でご希望に沿った「ライフプラン提案書」を作成いたします。
  • 第三回目の面談にて、「ライフプラン提案書」のご説明と、プラン実現のためのご提案をいたします。
ライフプラン提案書

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  • プラン実行に際して発生した疑問点や手続きでわからないことがございましたら、お電話、メール等で随時サポートいたします。(最長第三回目相談から二年間)

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FPに相談するメリット

人には誰でも将来の夢や希望がありますし、こんな生活をしたいという思いがあります。

例えば、「何とか子供を全員大学まで出してやりたい」とか「一戸建てのマイホームを建てて、土日には家庭菜園をやりたい」「定年後は、夫婦の趣味のドライブをしながら温泉巡りをしたい」「老後は田舎に住んで、孫たちを招いて、自然にふれさせてあげたい」などなど、このような将来にわたる生活の希望を具体的に計画したものをライフプランと呼びます。
ライフプランを実現できるかどうかは、お金しだいとは言えませんが、お金があることで人生の選択肢が広がるというのも、また事実です。

FPに相談するメリットは、世界でただひとつお客様だけが思い描いているライフプランを、お客様と同じ立場になって聞いて、先入観を持たずに最適なアドバイスをくれる相手が見つかるということです。
そして、ライフプランを実現するために最適な提案を受けることで、心の底から安心できるということです。
お客様の人生の伴走者としてぜひFPをご活用ください。

さかいミケ7つのお約束もあわせてご覧ください。

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