世界の23ヶ国・地域（2010年3月現在）で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する上級資格です。国際組織FPSBとのライセンス契約の下に日本FP協会が認定している国際ライセンスです。
CFP®資格を持つことは、その認定要件である「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」と実務プロセスの指針である ファイナンシャル･プランニング･プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル･プランニング･サービスが提供できるプロフェッショナルであることの証明となります。
6課目すべてのCFP®資格審査試験に合格しなければならず、さらに、「CFP®エントリー研修」の受講と「通算実務経験３年」の経験要件を満たすことによって、「CFP®資格」の認定を受けることができます。認定者には、「CFP®認定証」と「CFP®ライセンスカード」が発行されます。
資格更新制度があり、2年毎の資格更新に30単位の継続教育が義務づけられています。
